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Les 10 plus grandes sociétés de gestion des investissements dans le monde

 

De nombreux investisseurs ou organisations investissent avec l’aide d’une société de gestion de portefeuille. société de gestion d’actifs. Ces sociétés prennent le contrôle des investissements et prennent les décisions d’investissement.

Une société de gestion d’actifs investit et gère des portefeuilles de fonds communs de placement et autres titres. Certains sont destinés à des particuliers très fortunés. Ces investisseurs confient généralement le contrôle total de leurs portefeuilles à des gestionnaires, qui gèrent leurs actifs.

Voici quelques-unes des plus grandes sociétés de gestion de placements au monde, ainsi que ce que vous devez savoir sur leur fonctionnement.

Comment fonctionnent les grandes sociétés de gestion d’actifs ?

De nombreux gestionnaires d’actifs ne traitent qu’avec de grandes institutions. Il peut s’agir d’autres sociétés, de grands organismes à but non lucratif ou d’associations.

Mais beaucoup des sociétés les plus connues offrent des services aux investisseurs moyens. Dans de nombreux cas, les sociétés de gestion d’actifs gagnent de l’argent en facturant des frais basés sur la valeur des actifs qu’elles gèrent. D’autres facturent des frais fixes.

Ces sociétés ont souvent d’autres secteurs d’activité que la gestion d’actifs. Cela inclut parfois les services de courtage.

Dans certains cas, la gestion d’actifs ne représente qu’une fraction du chiffre d’affaires de l’entreprise, et ils s’associent souvent de diverses manières, même s’ils sont également concurrents.

Par exemple, une société de gestion d’actifs peut utiliser sa plateforme en ligne pour permettre aux investisseurs d’acheter et de vendre les fonds communs de placement d’une société concurrente.

 

Les 10 plus grandes sociétés de gestion d’actifs

Voici un aperçu des principales sociétés de gestion d’actifs. Ces classements sont basés sur le nombre de fonds (actifs sous gestion ou AUM) sous leur contrôle, sur la base de leurs bilans les plus récents.

Vous reconnaissez peut-être certaines de ces sociétés : il s’agit de quelques-unes des plus grandes institutions financières du monde.

Certaines sociétés peuvent avoir des “actifs en dépôt” déclarés beaucoup plus élevés, ce qui comprendrait l’argent encore géré par les clients eux-mêmes.

1. BlackRock

AUM : 7,318 trillions de dollars

BlackRock n’est pas seulement le plus grand gestionnaire d’actifs du monde, mais aussi l’une des plus grandes institutions financières du monde. La société a été fondée en 1988 et est entrée en bourse en 1999.

La société a joué un rôle important dans la croissance des fonds négociés en bourse (ETF) grâce à ses produits iShares. Les iShares représentent aujourd’hui plus d’un quart des actifs gérés par BlackRock.

2. Le groupe Vanguard

AUM : 6,1 trillions de dollars

Vanguard est connu pour sa stratégie d’investissement passif. Cela signifie que l’argent est placé dans des fonds communs de placement conçus pour refléter l’activité d’un indice spécifique ou du marché boursier au sens large.

Vanguard se targue de faibles ratios de dépenses pour la plupart de ses fonds. Outre la gestion d’actifs, Vanguard propose des services de courtage, de planification financière, de rentes et d’autres services.

3. Groupe UBS

AUM : 3,518 trillions de dollars

Le Groupe UBS compte quatre divisions qui opèrent dans le monde entier. L’entreprise, dont le siège est en Suisse, se décrit comme le “seul véritable gestionnaire de fortune mondial”.

UBS offre à la fois des services de gestion de patrimoine et de gestion d’actifs.

4. Fidelity

AUM : 3,319 trillions de dollars

Fidelity est un gestionnaire d’actifs et un courtier à escompte qui compte plus de 27 millions de clients. Elle offre une plateforme en ligne permettant aux investisseurs individuels d’acheter et de vendre des titres.

Fidelity gère également des portefeuilles entiers pour le compte de ses clients. À l’été 2018, elle a fait les gros titres lorsqu’elle a commencé à proposer des fonds communs de placement avec un ratio de dépenses nul et une exigence d’investissement minimum.

5. State Street Global Advisors

AUM : 3,054 trillions de dollars

State Street, dont le siège est à Boston, est une filiale de State Street Corporation. Elle gère des investissements pour un large éventail de clients institutionnels, y compris des organisations à but non lucratif, des collectivités locales, des associations et même des groupes éducatifs.

6. Allianz

AUM : 2,530 trillions de dollars

Cette entreprise allemande est principalement un assureur. Elle exploite également deux divisions de gestion d’actifs : Allianz Global Advisors et PIMCO. À elle seule, PIMCO gère 1,92 trillion de dollars.

7. JPMorgan Chase

AUM : 2,511 trillions de dollars

La plupart des gens pensent à J.P. Morgan Chase comme à une banque d’investissement, mais elle possède également une solide activité de gestion d’actifs. En 2017, elle a fait transférer 1,3 milliard de dollars d’actifs de BlackRock dans le cadre d’un nouvel accord de garde.

8. Goldman Sachs

AUM : 2,057 trillions de dollars

La gestion d’actifs n’est que l’un des nombreux services proposés par Goldman Sachs. Les types de clients qu’elle sert comprennent :

  • Fonds spéculatifs
  • Banques et sociétés de courtage
  • Pensions
  • Fonds de dotation et fondations
  • Sociétés
  • Gouvernements

Récemment, Goldman Sachs s’est également lancé dans l’investissement durable et d’impact.

9. Banque de New York Mellon

AUM : 1,961 trillion de dollars

Cette société a été fondée à peu près au moment où les États-Unis sont devenus un pays. Elle a été créée par Alexander Hamilton.

Plus de 230 ans plus tard, BNY Mellon gère des investissements pour des particuliers et des placements dans 35 pays.

10. PIMCO

AUM : 1,92 trillion de dollars

Comme mentionné précédemment, PIMCO est géré par la même société qu’Allianz. Bien qu’elle ait été rachetée par une société allemande, son siège social est situé en Californie.

Elle continue à fonctionner comme une filiale indépendante d’Allianz.

 

Foire aux questions (FAQ)

Que font les sociétés d’investissement immobilier ?

Les sociétés d’investissement immobilier fonctionnent de la même manière que les autres sociétés d’investissement énumérées ici, mais elles se concentrent uniquement sur les actifs immobiliers. En fait, les sociétés énumérées ici offrent certaines des meilleures sociétés d’investissement immobilier (REIT) sur le marché actuel. Ces REITs fonctionnent essentiellement comme de petites sociétés d’investissement immobilier au sein d’une organisation plus large.

Comment les sociétés d’investissement déterminent-elles les “personnes à valeur nette élevée” ?

La définition est établie individuellement par chaque société d’investissement, mais les personnes fortunées sont généralement celles qui possèdent au moins 1 million de dollars d’actifs liquides. Les particuliers fortunés peuvent accroître considérablement le total des actifs sous gestion d’une société d’investissement, de sorte que les sociétés recherchent ces clients et se battent pour les conserver.

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